01. Bridge Over Troubled Water
02. Can't Run But
03. The Boy In The Bubble
04. The Coast
05. Trailway Bus
06. Mrs. Robinson
07. Me And Julio Down By The Schoolyard
08. Further To Fly
09. Graceland
10. The Cool, Cool River
11. Slip Slidin' Away
12. Diamonds On The Soles Of Her Shoes
13. You Can Call Me Al
14. Late In The Evening
15. Still Crazy After All These Years
16. The Sound Of Silence (Con Bob Dylan)
17. I Walk The Line / Blue Moon Of Kentuky (Con Bob Dylan)
18. Knockin' On Heaven's Door (Con Bob Dylan)

Comentarios: Triple disco que recoge el concierto ofrecido por Paul Simon y Bob Dylan el 19 de Junio de 1999. De todos las grabaciones que hemos tenido oportunidad de escuchar de esta gira, esta es sin lugar a dudas la mejor de todas en cuanto a calidad de sonido, acercándose mucho al de una grabación "oficial". Dificil de conseguir, se trata de una copia particular y no esta a la venta.