01. Me and Julio down by the school Yard
02. Was a sunny Day
03. Cecilia
04. Homeward Bound
05. American Tune
06. El Condor Pasa (Con Urubamba)
07. Duncan (Con Urubamba)
08. Death in Santa (Urubamba)
09. Kapchapari (Urubamba)
10. Scarborough Fair (instrumental)
11. The Boxer (Con Urubamba)

01. Mrs. Robinson
02. I am a Rock
03. Feelin' Groovy
04. Mother and Child Reunion (Con Los Jessy Dixon)
05. Sound of Silence (Con Los Jessy Dixon)
06. What do they call him (Con Los Jessy Dixon)
07. Jesus is the answer (Con Los Jessy Dixon)
08. Bridge Over Troubled Water (Con Los Jessy Dixon)
09. Loves me like a Rock (Con Los Jessy Dixon)
10. Bye Bye Love
11. America

Comentarios: Concierto celebrado en Osaka, Japón el 1 de Abril de 1974. De los conciertos piratas de esta gira este es sin duda el que goza de mejor sonido.

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