01. Mother And Child Reunion / Kodachrome
02. One-Trick Pony
03. Slip Slidin' Away
04. Jonah / Homeward Bound
05. Something So Right
06. Hearts And Bones
07. 50 Ways To Leave Your Lover
08. Duncan
09. Rene And Georgette Magritte With Their Dog After The War
10. America
11. The Boxer
12. Allergies
13. St. Judy's Comet
14. Train In The Distance
15. Was A Sunny Day
16. Kathy's Song
17. I Do It For Your Love
18. American Tune
19. Late In The Evening
20. Me And Julio Down By The Schoolyard
21. Bridge Over Troubled Water
22. The Late Great Johny Ace
23. Still Crazy After All These Years

Comentarios: Concierto grabado en directo en el Poplar Creek Music Theatre de Illinois el 18 de Agosto de 1984 perteneciente a la mini gira de promoción de "Hearts And Bones". Con el solo acompañamiento de la guitarra, Paul Simon ofrece un extraordinario concierto que por desgracia esta al alcance de pocos, lo que lo convierte en una auténtica joya para coleccionistas, ya que no esta a la venta debido a que es una grabación hecha desde el público por un particular. El sonido es bastante bueno teniendo en cuenta estas circunstancias.

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