Icono religioso Etiope, podemos ver a la Virgen con el el niño Jesús acompañada por los Arcángeles, a San Jorge (Portada de Graceland) y San Mercurio montados a caballo y los Apóstoles.

Jeff Ayeroff director de arte comentó en 2009:
"Paul Simon acababa de pasar dos años trabajando con músicos africanos para crear su Graceland, que pronto sería ganador del Grammy. Dijo que estaba interesado en el arte cristiano copto que vio allí. Después de mirar alrededor de cinco pilas de libros, encontré esta pieza que tenía una natividad y una figura tipo Don Quijote que transmitía la idea de un viaje, que fue lo que hizo Paul. Así que garabateé una nota de que esto sería una gran portada del álbum y se lo mande a Paul que me dijo: "Sí, eso es todo. Ya está". Hace un par de años, me envió el libro con una nota que decía: "Pensé que deberías tener esto".