02. Homeward Bound
03. Mother & Child Reunion
04. I Do It For Your Love
05. You're Kind
06. Bluesette (Toots Thielemans)
07. Have a Good Time
08. Still Crazy After All These Years
09. My Little Town (Con Art Garfunkel)
10. The Boxer (Con Art Garfunkel)
11. Mrs. Robinson
12. America
13. Duncan
14. Something So Right
15. 50 Ways To Leave Your Lover
16. Loves Me Like a Rock (Con Los Jessy Dixon)
17. Some Folks Lives Roll Easy (Con Los J. Dixon)
18. Bridge Over Troubled Water (Con Los J. Dixon)
19. Gone At Last (Con Los Jessy Dixon)
20. American Tune
Comentarios: Concierto grabado en directo en el Avery Fisher Hall de Nueva York el 29 de Noviembre de 1975 perteneciente a gira de promoción del "Still Crazy". El sonido deja bastante que desear así que lo más interesante es la incorporación de Art Garfunkel, que se encontraba entre el público, para cantar un par de temas. Es una grabación particular obtenida desde la audiencia que nunca estuvo a la venta y que fue circulando por el mercado de intercambio de coleccionistas durante años hasta que en 2019 fue editado de manera extraoficial por la compañía japonesa Midnight Dreamer (MD-929A/B) con el título "Paul Simon whit Garfunkel – Old Friend In New York" en dos cds. Esta edición contiene tres canciones extra al final: The Sound Of Silence, Scarborough Fair y Old Friends, las tres de nuevo con Art Garfunkel acompañando a Simon en lo que parece ser un encore final del concierto. No hemos tenido la oportunidad de escuchar este lanzamiento así que no sabemos si se trata de la misma grabación con ese material adicional o se trata de otra grabación distinta y de mejor calidad.