01. I Am A Rock
02. Leaves That Are Green
03. A Church Is Burning
04. April Come She Will
05. The Sound Of Silence
06. A Most Peculiar Man
07. He Was My Brother
08. Kathy's Song
09. The Side Of A Hill
10. A Simple Desultory Philippic
11. Flowers Never Bend With The Rainfall
12. Patterns
13. Bad News Feeling

Comentarios: Incluye las canciones que Paul grabó para el programa de radio religioso de la BBC "Five To Ten" el 27 de enero de 1965, durante su estancia en Inglaterra. Básicamente es igual que "The Paul Simon Songbook", salvo una excepción, aquí podemos escuchar la canción "Bad News Feeling" que no esta disponible en ninguna otra parte. Encontrar una copia es muy difícil.