Director: Jeff Scher.

Tras ver el vídeo de Dylan del villancico "The Little Drummer Boy" de 2009, Paul Simon contrató al mismo director, Jeff Scher, para su propia canción navideña. Queriendo algo diferente, Scher utilizó animación con objetos pequeños para apoyar visualmente la canción. Filmó en una caja de luz con una cámara apuntando hacia abajo desde arriba. Los fragmentos de color se hicieron proyectando el blanco y negro sobre papel de color y volviendo a filmar.
El video se hizo en unas dos semanas "con muchos rodajes nocturnos", dice Scher. "Tiene miles de pequeños objetos y accesorios. Afortunadamente, tener dos hijos me dio muchas cosas pequeñas con las que trabajar. Hay una figura de Waldo en algún lugar de esta película".