01.   Me And Julio Down By The Schoolyard
02.   Ace In The Hole
03.   Something So Right
04.   One-Trick Pony
05.   Jonah
06.   50 Ways To Leave Your Lover
07.   Late In The Evening

posteriores ediciones incluyeron:
08.   Still crazy After All These Years
09.   American Tune
10.   The Boxer
11.   The Sound Of Silence

Comentarios: El primero de los muchos piratas que ofrece el concierto publicado en video "Paul Simon In Concert" grabado en el Tower Theater de Philadelphia el 7 de octubre de 1980. En este Cd publicado en 1991 por la compañía Oh Boy (1-9091) no están todas la canciones del video. Faltan "Still crazy After All These Years", "American Tune", "The Boxer" y "The Sound Of Silence" que si aparecen en otras ediciones piratas del concierto.
En 2019 se editó en vinilo con el título "Live 'N' Late In The Evening" por Cult Legends (CL80116) con las 11 canciones del video.

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