02. The House Carpenter Song (Trad.)
03. Gospel Ship (Trad.)
04. Pretty Boy Floyd (de Woody Guthrie)
05. A Church Is Burning
06. The Sound Of Silence
07. Leaves That Are Green
08. The Sun Is Burning (de Ian Campbell Folk Group)
09. Can´t Help But Wonder Where I´m Bound
10. Going To The Zoo (de Tom Paxton)
11. He Was My Brother
Portada hecha por un fan
Comentarios: Grabación que recoge el concierto de Paul Simon en el Queen´s College de Londres en 1964. Se trata de un documento excepcional, ya que es el único directo que conozcamos de la época londinense de Simon.
Circula otra versión denominada "Queens College Rehearsal" que añade tres instrumentales de ensayo previo al concierto: Anjie, y dos fragmentos instrumentales que años más tarde se convertirían en So Long Frank Lloyd Wright y Old Friends/ Bookends. Estas dos últimas resultan muy interesante ya que podemos escuchar que por aquella época tenía en mente las melodías que utilizaría tiempo después en esas dos canciones.
El sonido teniendo en cuenta los medios de la época y las circunstancias en los que fue grabado es muy bueno. Conseguir una copia es difícil.