02. Homeward Bound
03. Mother & Child Reunion
04. I Do It For Your Love
05. You're Kind
06. Bluesette (Toots Thielemans)
07. Have a Good Time
08. Still Crazy After All These Years
09. Fifty Ways to Leave your Lover
10. The Boxer
11. Mrs. Robinson
12. Slip Sliding Away
13. Duncan
14. Something So Right
01. Loves Me Like a Rock
02. Some Folks Lives
03. I Keep So Busy (Jessy Dixon Singers)
04. What Do You Call Him (Jessy Dixon Singers)
05. Bridge Over Troubled Water
06. Gone At Last
07. American Tune
08. The Sound of Silence
09. America
10. Baby What You Want Me To Do
11. Bye Bye Love
Comentarios: Grabación de un concierto emitido por la emisora de radio Galatz en Israel en 1978. Durante años hubo la confusión de que se trataba del concierto celebrado en el Anfiteatro Romano de Cesarea, Israel. Gracias a una redifusión del concierto por Galatz radio el año 2021 se aclarababa que el concierto fue grabado en realidad en el Palacio de la Cultura de Tel Aviv el 5 de julio no en Cesarea. La grabación que podemos escuchar pertenece a una mini gira aislada que Paul Simon dio por Israel durante 4 fechas, dos en Cesarea, una en Jerusalén y otra en Tel Aviv. En esta mini gira Simon reunió una mezcla de músicos de su tour de 1975 y la del One Trick Pony tour que organizaría dos años después. Como novedad destaca la versión que hizo de "Baby What You Want Me To Do" un blues de Jimmy Reed de 1959 popularizado entre otros por Elvis Presley.
El Sonido es muy bueno. No se encontraba a la venta y durante años fue pieza de intercambio entre fans hasta que varias compañías japonesas lo lanzaron de manera extraoficial aprovechando la redifusión en la radio Israelita de 2021, como el que os mostramos aquí "Live From Tel Aviv 1978" publicado por el sello Vintage Master (VMCDR - 550 AB).