Village Vanguard
Demos de estudio 1966-67
01. You Don't Know Where Your Interest Lies
02. For Emily, Whenever I May Find Her
03. Overs
8-11-69, Carbondale, IL
05. Homeward Bound
06. At The Zoo
07. America
08. The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
09. Song For The Asking
10. A Poem On The Underground Wall
11. For Emily, Whenever I May Find Her
12. Anji
1966, aparicion en el programa de T.V. "Sing Out"
13. Richard Cory
14. The Sound Of Silence
15. Homeward Bound
16. A Most Peculiar Man
17. He Was My Brother
18. I Am A Rock
Demos de estudio 1965-66
19. I Wish You Could Be Here
20. Blessed
21. Bad News Feeling
22. Cloudy
Especial BBC del disco "Wednesday Morning 3 A.M.
23. Can't Help But Wonder Where I'm Bound (Tom Paxton)
24. Sparrow
25. The Side Of A Hill
26. I Am A Rock
27. A Church Is Burning
28. Anji
Comentarios: Recopilación aparecida en 1999 que recoge demos de estudios, un set de canciones del concierto en Carbondale en 1969, apariciones en televisión y un especial radiofónico emitido en Inglaterra sobre "Wednesday Morning 3 A.M. Es en este último donde encontramos los temas más interesantes, una versión de un canción de Tom Paxton "Can't Help But Wonder Where I'm Bound", la antibélica "On the Side of a Hill", que nunca llegó a formar parte de ningún álbum de S&G; y "A Church Is Burning", que solo se estrenó en el LP solista de Paul Simon de 1965, The Paul Simon Song Book. Otro momento destacado es la demo de "Overs", que tiene una línea de órgano descartada y una letra muy diferente de la versión final de la canción. También es interesante escuchar dos canciones que nunca aparecieron en sus álbumes, "I Wish You Could Be Aquí" y "Bad Blues Feeling".
El sonido varía según la grabación, pero en general es bueno.
Publicado por la discográfica Head sin número de serie.