01.   Me And Julio Down By The Schoolyard
02.   Homeward Bound
03.   American Tune
04.   El Condor Pasa (If I Could)
05.   Duncan
06.   The Boxer
07.   Mother And Child Reunion
08.   The Sound Of Silence
09.   Jesus Is The Answer (The Jessy Dixon Singers)
10.   Bridge Over Troubled Water
11.   Loves Me Like A Rock
11.   America

Publicado en Marzo de 1974
Referencia: CBS 69059 / Warner Bros 25590.
Ingeniero y Productor: Phil Ramone.
Asistentes: David Greene y Richard Blakin.
Diseño de portada: John Berg.
Diseño de contraportada: Paul Perlow.
Fotografias: Janet Vincet.

Comentarios: Disco en directo que recoge parte de la gira 1973-74. Grabado en diferentes localizaciones, no se incluye en las notas del disco ningún dato de donde fueron grabadas las canciones. En una review del disco para la revista Rolling Stone en 1974 se afirma que las canciones fueron grabadas por Phil Ramone en la Universidad de Notre Dame (Indiana) y en el Carnegie Hall de Nueva York. Más adelante gracias al "Greates Hits, Etc." se supo que "Duncan" fue grabada en el Royal Albert Hall de Londres y "American Tune" en el Carnegie Hall. Las demás siguen siendo un misterio a día de hoy, ni en el relanzamiento de 2011 se aportan más datos.
Antes de empezar "America" alguien de la audiencia le grita "Say a few words!" (¡Di algunas palabras!) a lo que Simon responde: "Say a few words? Well, let's hope that we're.. let's hope that we continue to live" (¿Que diga unas palabras? Bueno, esperemos que estemos... esperemos seguir viviendo").